L'apparizione dei nuovi carri Tedeschi, in particolare del Tiger, sul fronte orientale, spinse i progettisti Russi a sviluppare una nuova generazione di carri, basandosi sul prototipo T-100. Le sospensioni a barre di torsione furono montate piu' in alto sullo scafo, abbassando l'altezza da terra del mezzo, e permettendo quindi l'installazione di una torretta piu' grande capace di contenere un cannone da 100 mm (nel JS-1) o da 122 mm (nel JS-2, che comparve alla fine del 1943).